在中国的古老传说里，有一只怪兽叫做“年”，每到除夕之夜，“年”都会来到镇里，伤害人命，为了驱赶它，人们便燃放爆竹焰火。故事发生在清朝徽州的一个小镇里，那时正是除夕之夜，镇上玩耍的孩子们都在大人的催促下回家了，结果一个小男孩因为贪玩儿忘记了回家，却因此遇到了传说中的年兽！最后虽然年兽被赶跑了，但是小男孩却和年兽的孩子——小年成为了朋友，也发现了其实年兽每年除夕夜来到镇上的目的只是为了想让自己的孩子看到人们燃放的焰火。希望能够通过这个短片让人们更加对中国的民间传说重视起来并产生兴趣，也想告诉别人透过冰冷的传说，也许会发现一个很温暖的故事。